Gestión de Metadatos

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Administrador de la aplicación ✔ Administrador de datos

En este artículo, explicaremos cómo editar los metadatos en su instancia de Fluid para personalizarlos según su entorno empresarial.

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Tipos de metadatos

A continuación se enumeran los tipos de metadatos disponibles junto con una descripción de cada uno.

Rol de Fluid	Necesario para	Descripción
	Hoja de horas	Al configurar los TIPOS de proyectos que se ejecutarán, podrá configurar las actividades a las que se puede imputar tiempo para cada TIPO de proyecto. Si NO se define ningún tipo de proyecto para un proyecto en la configuración del proyecto, estos Tipos de actividad serán las actividades predeterminadas contra las que los recursos podrán registrar su tiempo.
	Finanzas del proyecto	Defina los tipos de Beneficios que capturará para los proyectos (p. ej. Reducción de costos, Aumento de ingresos, etc). Esto permitirá una granularidad muy útil al evaluar e informar sobre los beneficios comprometidos.
	General	Aquí puede definir una taxonomía para los documentos que cargará en Fluid.
	Recursos del proyecto	Defina el tipo específico de empleado que es un recurso para la organización cuando se registra una cuenta de usuario en Fluid (p. ej. Empleado de tiempo completo, Contratista, Consultor, etc)
	Proyectos	Defina subtipos para los riesgos y problemas que capturará para los proyectos. Muy útil para el análisis de causa raíz de los riesgos y problemas que afectan su portafolio o proyectos.
	Finanzas del proyecto	Defina las diferentes Líneas de Negocio (LOB) de la organización contra las cuales se pueden asignar los costos del proyecto. Recuerde que, al gestionar los metadatos de LOB - una LOB no se puede eliminar si existen asignaciones contra ella. En casos como este, la LOB se puede establecer como inactiva si ya no es válida.
	Proyectos	Las metodologías de cambio contra las que se ejecutarán los proyectos en la organización (p. ej. cascada, ágil, etc)
	Finanzas del proyecto	Defina los tipos de Costos continuos que capturará para los proyectos. Esto proporciona granularidad al evaluar e informar sobre cualquier gasto continuo que pueda incurrirse como resultado directo del proyecto, para compensarlo con los beneficios realizados.
	Recursos del proyecto	Defina los roles principales que las personas desempeñan en la organización (p. ej. Gerente de proyecto, Analista de negocios, etc). Estos se configuran al registrar una cuenta de usuario en Fluid.
	Recursos del proyecto	Estos son los tipos de roles que se pueden asignar a los recursos cuando se los asigna a proyectos. Por ejemplo, el *Rol de perfil* (rol principal) de una persona en una organización puede ser Analista de QA, pero se le asigna a un proyecto para desempeñar el Rol de proyecto de*Tester*.
	Proyectos	Los tipos de estados por los que pasará un proyecto durante su ciclo de vida. (p. ej. Canalización, Activo, Completar o En Espera). El estado del proyecto se establece en la configuración de un proyecto. Al establecer un estado 'completado' (como Cerrado o Suspended en el ejemplo a continuación), configure el indicador Activo como No para que los proyectos con este estado ya no aparezcan en las listas de proyectos activos de las personas en la página de inicio o en su perfil.
	Recursos del proyecto	Las regiones que se pueden establecer para los recursos al registrar una cuenta de usuario en Fluid.
	Proyectos	Los tipos que se pueden especificar al definir impactos de 'relación' en los proyectos.
	Proyectos	No es obligatorio usar los informes RAG por componente, pero pueden ser una herramienta poderosa para un análisis de causa raíz más granular sobre la salud del portafolio (p. ej. costos, beneficios, cronograma, dotación de recursos, etc). Al establecer el estado de un proyecto, se establece un estado RAG tanto para el proyecto en general como para cada uno de los componentes configurados.
	Proyectos	Los estados RAG que se informarán para los proyectos del portafolio. RAG es un acrónimo de Red, Amber, Green (Rojo, Ámbar, Verde) y se relaciona con la elaboración de informes de estado de proyectos que utilizan los gerentes de proyecto para indicar qué tan bien está funcionando un proyecto determinado.
	Tableros	Los ‘tipos’ de tareas en los tableros Kanban/Sprint.
	Finanzas del proyecto	Permite establecer una categorización adicional para los Beneficios y Costos continuos del proyecto