Gerenciamento de Metadados

Dan Justin 16 de ago de 2026

Funções de usuário: ✔ Administrador de Aplicação ✔ Administrador de Dados

Neste artigo, explicaremos como editar metadados na sua instância do Fluid para que ela seja personalizada ao seu ambiente de negócios.

Para acessar o Gerenciamento de Metadados, navegue até o Console de Administração no menu suspenso sob seu Avatar.

Selecione Gerenciamento de Metadados em Configurações de Administração de Dados.

Tipos de Metadados

Abaixo estão listados os tipos de metadados disponíveis com uma descrição do que são.

Função no Fluid	Necessário para	Descrição
	Registro de Horas	Ao configurar os TIPOS de projetos que serão executados, é possível configurar as atividades contra as quais o tempo pode ser registrado para cada TIPO de projeto. Se NENHUM tipo de projeto for definido para um projeto nas configurações do projeto, então esses Tipos de Atividade serão as atividades padrão contra as quais os recursos podem registrar seu tempo.
	Financeiro do Projeto	Defina os tipos de Benefícios que serão registrados nos projetos (ex.: Redução de Custos, Aumento de Receita, etc). Isso permitirá uma granularidade muito útil ao avaliar e reportar os benefícios comprometidos.
	Geral	Aqui você pode definir uma taxonomia para os documentos que serão carregados no Fluid.
	Alocação de Recursos do Projeto	Defina o tipo específico de funcionário que um recurso representa na organização ao registrar uma conta de usuário no Fluid (ex.: Funcionário em Tempo Integral, Contratado, Consultor, etc)
	Projetos	Defina subtipos para os riscos e problemas que serão registrados nos projetos. Muito útil para análise de causa raiz dos riscos e problemas que impactam seu portfólio ou projetos.
	Financeiro do Projeto	Defina as diferentes Linhas de Negócio (LOB) na organização contra as quais os custos do projeto podem ser alocados. Lembre-se que ao gerenciar metadados de LOB - uma LOB não pode ser excluída se houver alocações contra ela. Nesses casos, a LOB pode ser definida como inativa se não for mais válida.
	Projetos	As metodologias de mudança contra as quais os projetos serão executados na organização (ex.: waterfall, agile, etc)
	Financeiro do Projeto	Defina os tipos de Custos Contínuos que serão registrados nos projetos. Isso fornece granularidade ao avaliar e reportar quaisquer despesas contínuas que possam ser incorridas como resultado direto do projeto a serem compensadas contra quaisquer benefícios realizados.
	Alocação de Recursos do Projeto	Defina as funções principais que as pessoas desempenham na organização (ex.: Gerente de Projeto, Analista de Negócios, etc). Estas são definidas ao registrar uma conta de usuário no Fluid.
	Alocação de Recursos do Projeto	Estes são os tipos de funções que podem ser atribuídas aos recursos quando eles são alocados a projetos. Por exemplo, a *Função de Perfil* (função principal) de uma pessoa na organização pode ser Analista de QA, mas ela é alocada a um projeto para desempenhar a Função de Projeto de*Testador*.
	Projetos	Os tipos de status pelos quais um projeto passará em seu ciclo de vida. (ex.: Pipeline, Ativo, Concluído ou Em espera). O Status do Projeto é definido nas configurações do projeto. Ao definir um status de 'concluído' (como Fechado ou Suspenso no exemplo abaixo), defina o sinalizador Ativo como Não para que os projetos com esse status não apareçam mais nas listas de projetos ativos das pessoas na página inicial ou em seus perfis.
	Alocação de Recursos do Projeto	As regiões que podem ser definidas para os recursos ao registrar uma conta de usuário no Fluid.
	Projetos	Os tipos que podem ser especificados ao definir impactos de 'relacionamento' nos projetos.
	Projetos	Não é obrigatório usar relatórios RAG de componentes, mas eles podem ser uma ferramenta poderosa para uma análise de causa raiz mais granular sobre a saúde do portfólio (por exemplo, custos, benefícios, cronograma, recursos, etc). Ao definir o status de um projeto, um status RAG é definido para o projeto geral, bem como para cada um dos componentes configurados.
	Projetos	Os status RAG a serem reportados para os projetos no portfólio. RAG é um acrônimo que significa Vermelho, Âmbar, Verde (Red, Amber, Green) e está relacionado ao relatório de status do projeto, utilizado por gerentes de projeto para indicar o desempenho de um determinado projeto.
	Quadros	Os ‘tipos’ de tarefas nos quadros Kanban/Sprint.
	Financeiro do Projeto	Permite definir uma categorização adicional para os Benefícios e Custos Contínuos do projeto